Полицейские Усман и Франсуа снова в деле. Им вновь придётся поработать вместе и расследовать убийство парня, которого разрезало пополам.

В основе фильма лежит история старейшего балетного учебного заведения в России – его прошлого и настоящего. Картина задумана, как путешествие по классам Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, где проходит жизнь педагогов и их учеников, откуда молодые таланты выходят на большую сцену.

1919 год, осколки империи Цин. Молодой красноармеец ведет тувинского арата в город на расстрел за то, что тот помог небольшому отряду казаков выйти из окружения. Но, казалось бы, простое задание идет не по плану и по дороге героям предстоит пройти множество испытаний.