2000 лет назад могучий колдун Нагрул, вселявший в людские сердца страх и отчаяние, перед лицом смерти продал свою душу Демону, чтобы его полный ненависти дух выжил, когда его тело умрет. В мучительном ритуале, верные слуги сделали из кожи мага страницы, из раздробленных костей сделали обложку, а

Главные герои фильма – Су-ён, мужчина за 30, живущий на дне общества, и его жена Маи Ратима, 22-летняя тайка, мечтающая о жизни в Корее. В их отношения вмешивается Ён-джин, девушка-хостесс, с которой Су-ён познакомился в закрытом баре.

Новелла «Уважение». Смертельный номер! Великий мудрец, заплутавший во тьме, и его ученик, отчаянно стремящийся к свету. Они балансируют на краю пропасти, и пламя вулкана обжигает их лица. Король Лир и Звёздный мальчик, их поезд судьбы стрелой несется сквозь горный тоннель. Ждёт ли их свет в конце?